A股三大指数当天集体收涨，沪指涨0.59%，收报3444.43点；深证成指涨0.83%，收报10465.12点；创业板指涨1.35%，收报2153.01点。沪深两市成交额达到14869亿，较上周五缩量542亿。

　　行业板块呈现普涨态势，航天航空、游戏、船舶制造、光伏竖立、医疗劳动、电子化学品、珠宝首饰、小金属、通讯竖立板块涨幅居前，仅证券、银行、水泥建材、航空机场板块逆市翻绿。个股方面，高涨股票数目跳跃4000只，近百股涨停。

　　军工板块再度爆发，长城军工、朔方导航等多股涨停。

　　脑机接口想法股拉升，翔宇医疗、改进医疗涨停。

　　行业资金流向：17.34亿净流入航天航空

　　行业资金方面，箝制收盘，航天航空、小金属、光伏竖立等净流入名次靠前，其中航天航空净流入17.34亿。

　　净流出方面，证券、电板、软件开采等净流出名次靠前，其中证券净流出15.94亿元。

　　当天要闻

　　统计局：6月官方制造业PMI为49.7% 比上月上升0.2个百分点

　　6月份，制造业采购司理指数（PMI）为49.7%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平不时改善。从企业界限看，大型企业PMI为51.2%，比上月上升0.5个百分点，高于临界点；中型企业PMI为48.6%，比上月上升1.1个百分点，低于临界点；微型企业PMI为47.3%，比上月着落2.0个百分点，低于临界点。

　　优化本钱商场风险警示 主板ST股涨跌幅适度拟从5%扩大到10%

　　27日，上证所、深交所就诊治主板风险警示股票价钱涨跌幅适度比例筹商事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价钱的涨跌幅适度比例由面前的5%诊治为10%，诊治后与主板其他股票保握一致等。

　　华为云手机硬核专利曝光！想法股出炉 这些个股获融资客加仓

　　初步梳理骄横，A股商场华为云想法股有20余只，箝制6月27日，这些想法股年内涨幅接近20%，10只想法股涨幅跳跃20%。最新融资余额（6月26日）较旧年末增多的有11只（含年内新增融资融券标的），拓维信息、赛意信息等获融资客加仓幅度跳跃50%。

　　7月关税谈判大限要延至9月？特朗普称“可延伸、可镌汰”

　　周边特朗普政府设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，好意思方再次放出谈判或可展期音问。当地时间27日，好意思国总统特朗普在记者会上暗意，此前秘书的截止日历仍具活泼性。好意思国财政部长贝森特则在同天早些时候暗意，特朗普政府与十多个生意伙伴的关税谈判可能延续至9月。

　　香港贯通币打算这样干 已向11家造谣资产交游平台披发派司

　　记者从香港证监会了解到，面前已向11家造谣资产交游平台披发派司，包括HashKey、OSL等交游所；同期，还陆续收到机构肯求成为造谣资产交游劳动提供者及提供托管劳动。有业内东谈主士暗意，造谣资产交游劳动派司有两种，一是平直造谣资产交游劳动平台派司，二是正本有券商派司，再肯求可提供造谣资产交游劳动。

　　机构不雅点

　　中信证券：结构性契机为主

　　比拟2014年底和2019年头，现时商场从估值上来看可能还不赈济隧谈流动性驱动的行情，但如若好意思联储在7月偶然降息，况兼中国央行同步宽松，可能成为引燃商场热沈的一个催化。

　　从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和耗尽切向科技和金融，红利也初始滞涨。结构性契机仍料将是贯串中报季的话题，指数型契机可能还需要等三季度末到四季度。

　　近期，YU7大热、欧洲降速停售油车，杠杆炒股美艳着产物力正替代产物方法，推动专家电气化进度全面加快东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化界限全产业链变现才气的提高，以及AI智能化界限的追逐。

　　三季度A股科技企业IPO重启，科技界限产物催化频出，或将带来商场把稳力再行转向科技板块，有望奋勉改进药和新耗尽的行情。筹议AI和军工是三季度寻找结构性契机的要点。

　　国泰海通：7月底之前股市仍有上起飞间

　　瞻望后市，跟着关节点位冲破，股指仍有空间。可淡化指数，爱重成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根底能源来自中国产业改进的不停败露与股市贴现率的系统性诽谤，推动增量入市。外部阵势的粗放，更强化了里面细目性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上起飞间。

　　当先，中国股市的无风险利率骨子性诽谤，中始终资金和民间本钱入市已参加历史转机点。其次，东谈主民币由往日的贬值预期转向贯通致使略增值的预期，亦然中国资产重估的热切推力。再次，实时、顺应与合理的宏不雅策略，更爱重投资者酬金的本钱商场基础轨制改进，对于调动投资东谈主靠近风险的保守派头具筹商键意旨。

　　但股市并非当天起涨，也有夯实必要，股指拉升之后短期仍有空间。下一阶段，指数或不再是短期重点，投资上应更多聚焦结构发达。

　　行业方面，金融股的行情还莫得结束，短期重点在新技艺趋势/新耗尽动向等成长板块。贴现率着落，具有始终逻辑的公司更易凝华共鸣以及具有投资契机，而不具备始终逻辑的公司则鲜有契机。

　　星河证券：中期上行趋势莫得变化

　　瞻望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币扩充论说，妥洽周内发改委会议，后续策略稳步鼓励经济逐渐复苏的逻辑照旧存在，是以A股中期逐渐上行的趋势莫得变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步不雅察资金热沈变化。

　　操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报照旧是很热切的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、功绩预期精良两个先决条目，基于此，功绩败露期提议柔顺功绩细目性相对较高的场所，比如国际算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），功绩是7月逾额收益的主要开端之一。

　　而短线交游则需柔顺成交额，独一流动性是充沛的，一些代表将来趋势的场所可能保握更高的风险偏好，比如固态电板、国产算力、改进药、机器东谈主、贯通币等。但要密切不雅察7月初权重股是否会出现诊治，毕竟近期月末与季度末权重股的逾额收益时常会在次月初快速回吐，这少量要严慎交接。

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