股票简称：汇通集团                          股票代码：603176 债券简称：汇通转债                          债券代码：113665             申港证券股份有限公司       对于汇通建造集团股份有限公司             公开导行可挽救公司债券               债券受托措置东谈主：     （中国（上海）解放营业教师区世纪通衢 1589 号             长泰外洋金融大厦 16/22/23 楼）                 二〇二五年七月                迫切声明  申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本论说的执行及信 息着手于汇通建造集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或 “刊行东谈主”）对外公布的公开信息败露文献及刊行东谈主向申港证券提供的府上。  申港证券依据《公司债券刊行与往复措置目的》《公司债券受托措置东谈主执 业步履准则》《可挽救公司债券措置目的》《汇通建造集团股份有限公司公开 刊行可挽救公司债券受托措置公约》（以下简称“《受托措置公约》”）《汇 通建造集团股份有限公司公开导行可挽救公司债券召募诠释书》等编制本报 告。  本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主见，投资者玩忽相 关事宜作念出独处判断，而不应将本论说中的任何执行据以当作申港证券所作的 痛快或声明。请投资者独处规划专科机构主见，在职何情况下，投资者不可将 本论说当作投资步履依据。  申港证券提请投资者实时柔和刊行东谈主的信息败露文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息败露义务。                     第一节 本次可转债简略    一、核准文献及核准鸿沟 刊行可挽救公司债券的批复》（证监许可20222894 号），核准公司向社会公开导 行面值总和 36，000.00 万元可挽救公司债券，期限 6 年。    二、本次可挽救公司债券的基本情况    本次可挽救公司债券的主要条件如下： 束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可挽救 公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个往将来；顺延时辰付息款项不另计息）。 第五年 2.00%、第六年 2.50%。    本次可挽救公司债券的其他条件详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券 往复所网站（www.sse.com.cn）败露的《汇通建造集团股份有限公司公开导行可转 换公司债券召募诠释书》（简称“《召募诠释书》”）的接洽条件。                      第二节 本次债券紧要事项基本情况    申港证券当作汇通集团公开导行可转债的债券受托措置东谈主，于论说期内按照 《公司债券刊行与往复措置目的》               《公司债券受托措置东谈主执业步履准则》以及《受 托措置公约》等章程和商定履行璧还券受托措置东谈主各项责任。存续期内，申港证 券对刊行东谈主本次可转债情况进行了握续追踪和监督，密切柔和公司的谋略情况、 财务情况、资信情况，以及偿债保险措施的执行情况等，监督公司召募资金的接 收、存储、划转和本息偿付情况，切实选藏债券握有东谈主利益。现就本期债券紧要 事项论说如下：      一、累计新增借款跨越上年末净财富的 20%      （一）主要财务数据情况    实现 2024 年末，公司经审计包摄于母公司通盘者权利为 116，823.62 万元，      （二）对公司谋略情况和偿债智力的影响    上述新增借款基于公司业务发展需要产生，凯丰资本主要用于技俩建造以及日常运 营。当今公司分娩谋略情况时常，财务情景正经，通盘债务均如期还本付息， 上述新增借款事项不会对公司谋略情况和偿债智力产生不利影响。具体分析如 下： 借款存续至 2025 年末，则利息测算情况如下：                                                           单元：万元                                  展望 2025 年由新增                                  借款带来的利息加多        借款                息率                        度利润总和的比例                                        额 注：2024 年平均利息率=2024 年利息用度/2024 岁首年末平均贷款余额（2024 岁首年末贷款 余额用年度论说“恒久借款+短期借款+一年内到期的非流动欠债”类似模拟测算）。   展望 2025 年由新增借款带来的利息加多额为 975.47 万元，占 2024 年度利 润总和的比例为 7.44%，对公司谋略情况影响较小。   公司主要偿债智力标的及新增借款对偿债智力标的的影响情况如下：                                                 假定新增贷款发          主要财务标的           2024.12.31/2024 年度                                                  生在 2024 年 流动比率（倍）                                  1.36           1.35 速动比率（倍）                                  1.06           1.01 财富欠债率（归并口径）                            78.70%         79.54%   假定上述新增贷款发生于 2024 年，考虑该部分贷款的影响后，公司主要偿 债智力标的无紧要变化。2025 年 1-6 月新增借款对公司偿债智力标的的影响较 小。   上述财务数据为归并报表口径狡计，除 2024 年末数据照旧审计外，其余财 务数据未经审计，敬请投资者预防。      二、其他诠释   公司痛快所败露信息的真确、准确、好意思满、实时，并将按照上海证券往复 所接洽自律措施的章程，履行接洽后续信息败露义务。   申港证券当作本期债券受托措置东谈主将握续柔和上述事项，把柄《公司债券 受托措置东谈主执业步履准则》第十二条、第十八条要求及《受托措置公约》的约 定出具本临时受托措置事务论说，并教唆投资者预防接洽风险。申港证券后续 将密切柔和刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过头他对债券握有东谈主利益有重 大影响的事项，并将严格履行债券受托措置东谈主责任。   特此请投资者柔和本期债券的接洽风险，并提请投资者对接洽事项作念出独 立判断。   （以下无正文）

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