杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 证券代码：300553     证券简称：集智股份          公告编号：2024-048         杭州集智机电股份有限公司      HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO.， LTD.          （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号）   向不特定对象刊行可搬动公司债券                 上市公告书                保荐东谈主（主承销商）      中国（上海）解放贸易检查区世纪大路 1198 号 28 层                  二〇二四年八月 杭州集智机电股份有限公司                      向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                   第一节 蹙迫声明与辅导    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“刊行东谈主”、“公司” 或“本公司”）整体董事、监事和高档不竭东谈主员保证上市公告书的信得过性、准确 性、竣工性，承诺上市公告书不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承 担个别和连带的法律使命。    根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华东谈主民共和 国证券法》（以下简称“证券法”）等关联法律、法则的轨则，本公司董事、高 级不竭东谈主员照旧照章履行诚信和用功遵法的义务和使命。    中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可搬动公司债券上市及关联事项的 主意，均不标明对本公司的任何保证。    本公司提醒弘大投资者贯注，凡本上市公告书未触及的关联内容，请投资 者查阅 2024 年 8 月 12 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证明书》 全文。    如无荒谬证明，本上市公告书中简称或名词的释义与本公司可搬动公司债 券召募证明书中交流。 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                   第二节 概览   一、可搬动公司债券简称：集智转债   二、可搬动公司债券英文简称：JZABM-CB   三、可搬动公司债券代码：123245   四、可搬动公司债券刊行量：25，460.00 万元（254.60 万张）   五、可搬动公司债券上市量：25，460.00 万元（254.60 万张）   六、可搬动公司债券上市地方：深圳证券交易所   七、可搬动公司债券刊行日期：2024 年 8 月 14 日   八、可搬动公司债券刊行方法：向不特定对象公开刊行   九、可搬动公司债券上市日期：2024 年 8 月 28 日   十、可搬动公司债券开盘参考价：东谈主民币 100 元/张   十一、可搬动公司债券存续的起止时辰：存续期为 6 年，自 2024 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易日，顺 脱期间付息款项不另计息）   十二、可搬动公司债券转股的起止时辰：2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 不另计息）   十三、可搬动公司债券付息日：   每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）起 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺 脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可搬动公司债券 第一年的票面利率为 0.40%   十四、可搬动公司债券付息债权登记日： 杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息 日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记 日）搬动成股票的可转债，其持有东谈主不享受本计息年度及以后计息年度的利息。   十五、本次可搬动公司债券的召募资金总额为 25，460.00 万元（含刊行用度）， 扣除刊行用度（不含升值税）后的召募资金净额为 24，776.91 万元，超募资金数 额为 0 万元。本次刊行可搬动公司债券召募资金总额扣除尚未支付的不含税承 销及保荐用度后的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 8 月 20 日汇入公司指 定的召募资金专项存储账户。中汇管帐师事务所（荒谬普通结伴）已于 2024 年   十六、可搬动公司债券登记机构：中国证券登记结算有限使命公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）   十七、保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐 东谈主（主承销商）”）   十八、可搬动公司债券的担保情况：本次刊行的可转债不提供担保。   十九、可搬动公司债券信用级别和资信评估机构：本次刊行的可搬动公司 债券照旧中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，并出 具了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券信用评级报 告》，集智股份主体信用等第为 A，评级瞻望为踏实，本次可搬动公司债券信用 等第为 A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。 杭州集智机电股份有限公司                   向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                      第三节 前言   本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册不竭办法》 （以下简称“《注册不竭办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市王法》以及 其他联系的法律法则的轨则编制。   经中国证券监督不竭委员会“证监许可〔2023〕2345 号”文赐与注册，公司 于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行了 254.60 万张可搬动公司债券，每张面 值 100 元，刊行总额 25，460.00 万元。刊行方法接管向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售， 原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞湮灭优先配售部分）通过深交所交易系统 网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主 承销商）余额包销。   经深交所本旨，公司 25，460.00 万元可搬动公司债券将于 2024 年 8 月 28 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。   本公司已于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券召募证明书》 全文。 杭州集智机电股份有限公司                              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                         第四节 刊行东谈主概况      一、刊行东谈主基本情况 中语称呼           杭州集智机电股份有限公司 英文称呼           HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO.， LTD. 股票简称           集智股份 股票代码           300553 股票上市地          深圳证券交易所创业板 成立日期           2004 年 6 月 2 日 上市日期           2016 年 10 月 21 日 法定代表东谈主          楼荣伟 注册成本           8，112 万元 注册地址           杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号 电话号码           0571-87203495 传真号码           0571-88302639 电子信箱           investor@zjjizhi.com                制造、加工：全自动均衡机、机电开采、按捺系统光电开采、新材料；                服务：振动测试期间、均衡期间、均衡自动修正期间的研发、商量， 筹备范围           算计机软件的期间开发、期间服务；货色及期间收支口业务（法律、                行政法则不容的相貌之外，法律、行政法则适度的相貌取得许可后方                可筹备）。      二、刊行东谈主股权结构和前十名鼓舞持股情况      （一）本次刊行前的股本结构   截止 2024 年 3 月 31 日，公司股本总和为 81，120，000 股，股本结构如下表所 示：          股份性质                         股份数目（股）           比例（%） 一、限售条件运动股/非运动股                             27，263，951           33.61 其中：高管锁定股                                    8，543，951           10.53       首发后限售股                               18，720，000           23.08 二、无尽售条件运动股                                 53，856，049           66.39 三、总股本                                      81，120，000       100.00      （二）本次刊行前的前十名鼓舞持股情况   截止 2024 年 3 月 31 日，公司前十大鼓舞持股情况如下表所示： 杭州集智机电股份有限公司                   向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                                                      单元：股                 持股比例                      持有有限售条件的股份 鼓舞称呼    鼓舞性质                 持股总和                  （%）                          数目  楼荣伟    境内当然东谈主    24.48       19，857，560     19，857，560 杭州集智 投资有限   境内一般法东谈主    5.56        4，510，448           -  公司   赵磊    境内当然东谈主    5.01        4，066，668           -   赵杨    境内当然东谈主    5.00        4，056，000           -  石小英    境内当然东谈主    3.96        3，211，000       2，408，250  吴殿好意思    境内当然东谈主    3.91        3，172，103       2，379，077  杨全勇    境内当然东谈主    3.35        2，717，017       2，037，763  彭国华    境内当然东谈主    1.97        1，600，000           -  赵良梁    境内当然东谈主    1.93        1，567，471           - 航发基金 不竭有限 公司－北 京国发航        基金、答理产 空发动机             1.68        1，363，701           -          品等 产业投资 基金中心 （有限合  伙）   三、刊行东谈主控股鼓舞和践诺按捺情面况   截止 2024 年 3 月 31 日，楼荣伟先生径直持有公司 24.48%的股份，通过其 按捺的杭州集智投资有限公司（以下简称“集智投资”）迤逦按捺公司 5.56%的 股份，共计按捺公司 30.04%的股份，为公司控股鼓舞、践诺按捺东谈主。   楼荣伟先生，中国国籍，无境外长久居留权，男，1970 年 4 月出身，本科学 历。楼荣伟先生 1992 年至 1998 年 5 月先后履新于杭州东谈主民玻璃厂总工程师办公 室、杭州汇丽新式讳饰材料公司、杭州金屋海外讳饰材料有限公司，1998 年 6 月 与吴殿好意思和杨全勇创办了关西建筑、2000 年 8 月与吴殿好意思之女创办了关西体育， 任监事、副总司理；2007 年 3 月至 2012 年 2 月，历任集智有限监事、副总司理、 董事长兼总司理；2012 年 3 月于今，任公司董事长、总司理；2007 年 1 月至 2023 年 4 月，任杭州金屋海外讳饰材料有限公司监事；2011 年 12 月于今，任集智投 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 资奉行董事；2014 年 1 月于今，任新集智奉行董事、总司理；2017 年 6 月至 2021 年 3 月，任西安集星合智电子科技有限公司奉行董事兼总司理；2021 年 4 月至 年 3 月，任陕西集星合智防务科技有限公司奉行董事兼总司理；2021 年 4 月至 年 11 月，任谛听智能奉行董事兼总司理；2022 年 12 月于今，任谛听智能董事 长兼总司理；2020 年 10 月于今，任和伍智造营（上海）科技发展有限公司董事；   四、刊行东谈主主营业务情况   （一）公司主营业务   公司主要从事全自动均衡机、测试机、自动化开采的研发、坐蓐和销售，是 专精特新“小巨东谈主”企业、浙江省“隐形冠军”陶冶企业、国度尺度及机械行业 尺度草拟单元。公司建有省级企业商酌院、省级高新期间企业商酌开发中心，是 少数全面掌持全自动均衡机中枢期间的原土企业之一。经过近二十年的筹备发展， 公司当今已全面掌持了均衡机重要中枢期间，与国表里数百家企业建立了业务往 来，公司全自动均衡机家具已告捷进入博世、万宝至、格力、好意思的、胜地汽配、 济南重汽、中国船舶、华生电机、尼得科、马勒等国表里企业或其下属企业，广 泛应用于电机、家用电器、电动用具和汽车等多个行业领域。公司凭借家具在质 量、性价比、兼容性及公司在售后服务等方面的上风，正冉冉杀青均衡机市集的 入口替代。   （二）主要家具   公司的主要家具为全自动均衡机、测试机和自动化开采。其中，全自动均衡 机为公司主要中枢家具，在汽车、家用电器、电动用具、泵、风机等行业领域使 用的反转零部件坐蓐中得到无为使用。公司主要家具如下图所示： 杭州集智机电股份有限公司                    向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书  两工位刹车盘均衡      两工位外转子全自                   航空陀螺仪转子平                               全自动轮毂均衡机    修正机          动均衡机                         衡机                               双质地飞轮全自动平   新动力汽车全自动       五工位全自动均衡机                                  衡机         均衡机   均衡测试机         锯片测试机           涡轮测试机     轮毂进步测试机 杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书      汽车空调饱读风机自动线             汽车冷却电扇电机自动线    汽车转向助力电机 EPS 定子线          旋振荡压器自动线       汽车电子水泵定子线               自动轴类校直机 杭州集智机电股份有限公司                     向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                      第五节 刊行与承销      一、本次刊行情况 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优 先配售后余额部分（含原鼓舞湮灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商） 包销。      本次刊行向原鼓舞优先配售 1，714，430 张，即 171，443，000.00 元，占本次发 行总量的 67.34%；网上社会公众投资者践诺认购 818，196 张，即 81，819，600.00 元，占本次刊行总量的 32.14%；保荐东谈主（主承销商）包销的可搬动公司债券数 量为 13，374 张，包销金额为 1，337，400.00 元，占本次刊行总量的 0.53%。                                               占总刊行量比例 序号            持有东谈主称呼             持稀有量（张）                                                 （%） 杭州集智机电股份有限公司                     向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                                                  占总刊行量比例 序号          持有东谈主称呼              持稀有量（张）                                                    （%）             共计                 1，146，903.00               45.05      注：前述共计数与各分项数值之和余数不符系四舍五入所致。       本次刊行用度共计 683.09 万元（不含税），具体包括：                                                             单元：万元                  相貌                           金额（不含升值税）             保荐及承销用度                              330.00               讼师用度                               264.15             审计及验资用度                              37.74              资信评级用度                              37.74           信息线路费及刊行手续费等                           13.47                  共计                              683.09       二、本次刊行的承销情况       本次可搬动公司债券刊行总额为 25，460.00 万元。本次刊行向原鼓舞优先配 售 1，714，430 张，即 171，443，000.00 元，占本次刊行总量的 67.34%；网上社会公 众投资者践诺认购 818，196 张，即 81，819，600.00 元，占本次刊行总量的 32.14%； 保荐东谈主（主承销商）包销的可搬动公司债券数目为 13，374 张，包销金额为       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可搬动公司债券召募资金总额扣除尚未支付的不含税承销及保荐 用度后的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 8 月 20 日汇入公司指定的召募 杭州集智机电股份有限公司                   向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 资金专项存储账户。中汇管帐师事务所（荒谬普通结伴）已进行验资，并出具了 “中汇会验[2024]9665 号”《考证请教》。      四、本次刊行的联系机构      （一）刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司 法定代表东谈主     楼荣伟 住所        杭州市西湖区三墩镇西园三路10号 接洽东谈主       葛明 接洽电话      0571-87203495 传真        0571-88302639      （二）保荐东谈主、主承销商、受托不竭东谈主：长江证券承销保荐有限公司 法定代表东谈主     王初 住所        中国（上海）解放贸易检查区世纪大路1198号28层 接洽电话      0755-88602326 传真        0755-88602290 保荐代表东谈主     胡真金不怕火、冯鹏飞 相貌协办东谈主     吕婧 相貌组成员     石丹妮、曹霞、朱凌云、李文凯、胡宗阳      （三）讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 负责东谈主       颜华荣 住所        杭州市上城区老回复路白塔公园B区2号、15号国浩讼师楼 接洽电话      0571-85775888 传真        0571-85775643 承办讼师      项也、张依航      （四）管帐师事务所：中汇管帐师事务所（荒谬普通结伴） 负责东谈主       余强 住所        杭州市钱江新城新业路8号UDC时期大厦A座6层 接洽电话      0571-88879495 传真        0571-88879000 承办注册管帐师   孙玮、成全      （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主     张剑文 住所        深圳市福田区深南大路7008号阳光高尔夫大厦3楼 接洽电话      0755-82872897 杭州集智机电股份有限公司                       向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 传真        0755-82872090 承办东谈主       徐宁怡、张伟亚      （六）苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所        深圳市福田区深南大路2012号 电话        0755-88668888 传真        0755-82083104      （七）保荐东谈主（主承销商）收款银行 开户行       中国农业银行上海市浦东分行营业部 户名        长江证券承销保荐有限公司 账号        03340300040012525      （八）证券登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司 接洽地址      广东省深圳市福田区深南大路2012号深圳证券交易所广场22-28层 接洽电话      0755-21899999 传真        0755-21899000 杭州集智机电股份有限公司                 向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                    第六节 刊行条件   一、本次刊行基本情况   本次刊行照旧公司 2023 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议和 第四届监事会第十次会议审议通过，并经公司 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年 第一次临时鼓舞大会审议通过。 第十一次会议均审议通过《对于公司向不特定对象刊行可搬动公司债券预案（修 订稿）的议案》等议案，根据 2023 年第一次临时鼓舞大会的授权，上述议案经 董事会审议通事后无需提交公司鼓舞大会审议。 第十六次会议，均审议通过了《对于延长公司向不特定对象刊行可搬动公司债券 鼓舞大会决议有用期的议案》，上述议案经 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一 次临时鼓舞大会审议通过。 次会议，均审议通过了《对于进一步明确公司向不特定对象刊行可搬动公司债券 决策的议案》等议案，根据公司 2023 年第一次临时鼓舞大会、2024 年第一次临 时鼓舞大会的授权，上述议案经董事会审议通事后无需提交公司鼓舞大会审议。 杭州集智机电股份有限公司                向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 为 24，776.91 万元。 扣除刊行用度后，拟一齐用于以下相貌：                                                   单元：万元                             计算总干与金额      拟干与召募资金金额              相貌称呼                               （万元）          （万元）     集智智能装备研发及产业化基地成就相貌       18，865.00        17，780.00       电机智能制造坐蓐线扩产相貌          7，680.00         7，680.00               共计             26，545.00        25，460.00 序            开户主体       召募资金专户存储银行          召募资金专户账号 号                       中原银行股份有限公司杭                       州分行                       杭州银行股份有限公司西                       城支行                       杭州银行股份有限公司西                       城支行      二、本次刊行基本条件      （一）本次刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为可搬动为公司 A 股股票的可搬动公司债券（以下简 称“可转债”），该可转债及改日搬动的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上 市。      （二）刊行范畴和刊行数目     本次可转债的刊行总额为东谈主民币 25，460.00 万元，刊行数目为 254.60 万张。      （三）债券期限 杭州集智机电股份有限公司                  向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易日，顺脱期间付 息款项不另计息）。   （四）票面金额   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （六）还本付息的期限和方法   本次刊行的可转债每年付息一次，到期送还通盘未转股的可转债本金和临了 一年利息。   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）起每满一年可享受确当期利息。年利息的算计公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率。   （1）本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息方法，计息肇始日为可转 债刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）。 杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个 服务日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）搬动成股票的可转债，其持有东谈主不享受本计息年度及 以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所获取利息收入的粗豪税项由可转债持有东谈主职守。   （5）公司将在本次可转债期满后五个服务日内办理罢了偿还债券余额本息 的事项。   （七）评级事项   本次刊行的可搬动公司债券照旧中证鹏元评级，并出具了《杭州集智机电股 份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券信用评级请教》，集智股份主体信 用等第为 A，评级瞻望为踏实，本次可搬动公司债券信用等第为 A。在本次可转 债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 2 月 20 日至 期间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有选用权，并于转股的 次日成为公司鼓舞。本次可转债转股股份仅开始于新增股份。   （九）转股价钱的详情相配诊疗   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 23.54 元/股，不低于召募证明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 诊疗后的价钱算计）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一 期经审计的每股净钞票和股票面值。   其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将 按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将顺序进行转股价钱诊疗，并 在深圳证券交易所网站和合适中国证监会轨则条件的信息线路媒体上刊登转股 价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债持有东谈主转股苦求日或之后，搬动股 份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债职权益或 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及操 作办法将依据届时国度关联法律法则、证券监管部门和深圳证券交易所的联系规 定来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本可转债存续期间，当公司股票在职意勾搭三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债 的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低 于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱算计，诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱算计。   公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券交易所网站和合适中国证监会轨则 条件的信息线路媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）， 动手收复转股苦求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为搬动股份登记日之前，该类转 股苦求应按修正后的转股价钱奉行。   （十一）转股股数详情方法以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的算计方法为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   其中：Q 指可转债持有东谈主苦求转股的数目；V 为可转债持有东谈主苦求转股的可 转债票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东谈主苦求搬动成的股份须为整数股。转股时不及搬动为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的关联轨则，在可转 债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可转债票面金额相配所对应 确当期应计利息。   （十二）赎回条件   本次刊行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意勾搭 30 个交易日中至少 15 个 交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱算计，诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱算计。 杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   （十三）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票在职意勾搭三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有东谈主有权将其持有的可转 债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱算计， 在诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱算计。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述勾搭三十个交易日须从转股价钱诊疗之后的第一个交易日起 再行算计。   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债持有东谈主在每年回售条件初度 无礼后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初度无礼回售条件而可转债持有 东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不可再专揽 回售权，可转债持有东谈主不可屡次专揽部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资相貌 的实施情况与公司在召募证明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化根据 中国证监会或深圳证券交易所的联系轨则组成改造召募资金用途、被中国证监会 或深圳证券交易所认定为改造召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权 利。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利 息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件无礼后，不错在公司公告后的附加 回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内乌有施回售的，不可再专揽附加 回售权。   上述当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分拨   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓舞（含因可转债转股变成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）刊行对象 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓舞。 证券投资基金以及合适法律法则轨则的其他投资者（法律法则不容购买者之外）， 其中当然东谈主需根据《对于完善可搬动公司债券投资者适合性不竭联系事项的见知》 （深证上〔2023〕511 号）等轨则已开放向不特定对象刊行的可转债交易权限。   （十六）刊行方法   本次刊行的集智转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额 部分（含原鼓舞湮灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者 刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   原鼓舞可优先配售的集智转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 13 日， T-1 日）收市后登记在册的持有“集智股份”的股份数目按每股配售 3.1385 元可 杭州集智机电股份有限公司                向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 转债的比例算计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例搬动为张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.031385 张可转债。   刊行东谈主现存 A 股总股本 81，120，000 股（无回购专户库存股），享有原鼓舞 优先配售权的 A 股股本总和为 81，120，000 股。按本次刊行优先配售比例算计， 原鼓舞可优先配售的可转债上限总额约 2，545，951 张，约占本次刊行的可转债总 额的 99.9981%。由于不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限使命公司深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主 业务指南》”）奉行，最终优先配售总和可能略有各异。   原鼓舞的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380553”，配售 简称为“集智配债”，优先认购时辰为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账 户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓舞参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞优先配售可转债认购 数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》奉行，即 所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的 参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一齐配完。   若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其践诺有用 申购量获配集智转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其 践诺可优先认购总额获取配售。   原鼓舞持有的“集智股份”股票若是托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分手算计可认购的张数，且必须依照深交所联系业务 王法在对应证券营业部进行配售认购。   原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后的余额申购。原鼓舞参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余额 部分的网上申购时无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上刊行申购代码为 “370553”，申购简称为“集智发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1，000 杭州集智机电股份有限公司                       向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 元），每 10 张为一个申购单元，高出 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购数目上限为 1 万张（100 万元），如高出该申购上限，则该笔申购无效。    申购时辰为 2024 年 8 月 14 日（T 日），在深交所交易系统的正常交易时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。    申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和持有可转债数 量应罢免联系法律法则及中国证监会的关联轨则奉行，并自行承担相应的法律责 任。投资者应集结行业监管要求及相应的钞票范畴或资金范畴，合理详情申购金 额，不得超钞票范畴或资金范畴申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不顺从行 业监管要求，高出相应钞票范畴或资金范畴申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认 定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得抽象奉求证券公司代 为申购。    刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债。当有用申购总量小 于或就是最终网上刊行总量时，投资者按照其有用申购量认购；当网上申购总量 大于最终网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果详情配售数目。中签率=（网 上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。 配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。    刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 8 月 15 日（T+1 日）公告本次发 行的网上刊行中签率。 销商）共同组织摇号抽签，证明摇号中签结果。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将 于 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布中签结果。投资者根据中签号码证明认购集 智转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。    网上投资者应根据 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为湮灭认购，由此产生的后果 及联系法律使命由投资者自行承担。投资者款项划付需顺从投资者所在证券公司 的联系轨则。 杭州集智机电股份有限公司            向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   网上投资者勾搭 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次陈诉其湮灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日算计，含次 日）内不得参与新股、存托凭据、可搬动公司债券及可交换公司债券网上申购。   湮灭认购情形以投资者为单元进行判断。湮灭认购的次数按照投资者践诺放 弃认购的新股、存托凭据、可转债、可交换公司债券累策画计；投资者持有多个 证券账户的，其任何一个证券账户发生湮灭认购情形的，湮灭认购次数累策画计。 不对格、刊出证券账户所发生过的湮灭认购情形也纳入统计次数。   （十七）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权湮灭配售权。   具体内容参见本上市公告书“二、本次刊行基本条件”之“（十六）刊行方 式”之“1、向刊行东谈主原鼓舞优先配售”。   （十八）债券持有东谈主会议联系事项   （1）债券持有东谈主的职权   ①依照其所持有的本次可搬动公司债券数额享有商定利息；   ②根据召募证明书商定条件将所持有的本次可搬动公司债券转为公司股票；   ③根据召募证明书商定的条件专揽回售权；   ④依照法律、行政法则及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所持有的本次 可搬动公司债券；   ⑤依照法律、公司轨则的轨则获取关联信息；   ⑥按召募证明书商定的期限和方法要求公司偿付本次可搬动公司债券本息；   ⑦依照法律、行政法则等联系轨则参与或者奉求代理东谈主参与债券持有东谈主会议 并专揽表决权；   ⑧法律、行政法则及公司轨则所赋予的其行为公司债权东谈主的其他职权。 杭州集智机电股份有限公司             向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   （2）债券持有东谈主的义务   ①顺从公司所刊行的本次可搬动公司债券条件的联系轨则；   ②依其所认购的本次可搬动公司债券数额交纳认购资金；   ③顺从债券持有东谈主会议变成的有用决议；   ④除法律、法则轨则、公司轨则及召募证明书商定之外，不得要求公司提前 偿付本次可搬动公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及公司轨则轨则应当由本次可搬动公司债券持有东谈主承担的 其他义务。   （1）债券持有东谈主会议的权限范围   ①当公司提倡变更召募证明书商定的决策时，对是否本旨公司的建议作出决 议，但债券持有东谈主会议不得作出决议本旨公司不支付本期债券本息、变更本期债 券利率和期限、取消召募证明书中的赎回或回售条件等；   ②当公司未能定期支付可转债本息时，对是否本旨联系惩办决策作出决议， 对是否通过诉讼等才能强制公司和保证东谈主（如有）偿还债券本息作出决议，对是 否参与公司的整顿、妥协、重组或者收歇的法律才能作出决议；   ③当公司减资（因职工持股筹划、股权引发或公司为爱护公司价值及鼓舞权 益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、被托管、驱散、重整或者申 请收歇时，对是否收受公司提倡的建议，以及专揽债券持有东谈主照章享有的职权方 案作出决议；   ④当保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对专揽债券持 有东谈主照章享有职权的决策作出决议；   ⑤当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对专揽债券持有东谈主照章享 有职权的决策作出决议；   ⑥对变更、解聘债券受托不竭东谈主作出决议； 杭州集智机电股份有限公司            向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   ⑦在法律轨则许可的范围内对本王法的修改作出决议；   ⑧法律、行政法则和要领性文献轨则应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他 情形。   （2）债券持有东谈主会议的召集   债券持有东谈主会议由公司董事会或债券受托不竭东谈主负责召集。公司董事会或债 券受托不竭东谈主应在提倡或收到召开债券持有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开债 券持有东谈主会议。   在本次刊行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应 召集债券持有东谈主会议：   ①公司拟变更召募证明书的商定；   ②拟修改可搬动公司债券持有东谈主会议王法；   ③拟变更受托不竭东谈主或受托不竭合同的主要内容；   ④公司未能定期支付当期粗豪的可搬动公司债券本息；   ⑤公司发生减资（因职工持股筹划、股权引发或公司为爱护公司价值及鼓舞 权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、被托管、驱散、重整或者 苦求收歇；   ⑥担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险措施发生紧要变化；   ⑦受托不竭东谈主、公司董事会、单独或共计持有本期可转债 10%以上未偿还债 券面值的债券持有东谈主书面提议召开；   ⑧公司不竭层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务送还能力濒临严重不祥情 性，需要照章选用行动的；   ⑨公司提倡紧要债务重组决策的；   ⑩发生其他对债券持有东谈主权益有紧要践诺影响的事项； 杭州集智机电股份有限公司           向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   ?根据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券交易所及可搬动公司债券持 有东谈主会议王法的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   ①受托不竭东谈主；   ②公司董事会；   ③单独或共计持有当期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有东谈主书面 提议；   ④联系法律法则、中国证监会、深圳证券交易所轨则的其他机构或东谈主士。   （3）债券持有东谈主会议的见知   上述债券持有东谈主会议事项发生之日起 15 日内，如受托不竭东谈主及公司董事会 未能按本王法轨则履行其职责，单独或共计持有未偿还债券面值总额 10%以上 的债券持有东谈主有权以公告方法发出召开债券持有东谈主会议的见知。   债券持有东谈主会议见知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有东谈主会议召 开时辰或取消会议，也不得变更会议见知中列明的议案；因不可抗力确需变更债 券持有东谈主会议召开时辰、取消会议或者变更会议见知中所列议案的，召集东谈主应在 原定债券持有东谈主会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方法见知整体债券持 有东谈主并证明原因，但不得因此而变更债券持有东谈主债权登记日。债券持有东谈主会议补 充见知应在刊登会议见知的统一指定媒体上公告。   债券持有东谈主会议见知发出后，若是召开债券持有东谈主会议的拟决议事项排斥的， 召集东谈主不错公告方法取消该次债券持有东谈主会议并证明原因。   会议见知应在会议召开前 15 日在合适条件的至少一种报刊和网站上公告债 券持有东谈主会议见知。会议见知应包括以下内容：   ①会议召开的时辰、地方、召集东谈主及表决方法；   ②提交会议审议的事项； 杭州集智机电股份有限公司             向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   ③以显明的翰墨证明整体债券持有东谈主均有权出席债券持有东谈主会议，并不错委 托代理东谈主出席会议和参加表决；   ④详情有权出席债券持有东谈主会议的债券持有东谈主之债权登记日；   ⑤出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持 有东谈主出席会议的代理东谈主的授权奉求书以及投递时辰和地方；   ⑥召集东谈主称呼、会务常设接洽东谈主姓名及电话号码；   ⑦召集东谈主需要见知的其他事项。   （4）债券持有东谈主会议的决策机制   向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持有东谈主 或其厚爱奉求的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元） 领有一票表决权。统一表决权只可选用现场、麇集或其他表决方法中的一种。同 一表决权出现重叠表决的以第一次投票结果为准。   公告的会议见知载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内比肩的各项议 题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等荒谬原因导致会议中止或不可作出 决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行扬弃或不予表决。会议对同 一事项有不同提案的，杠杆炒股应以提案提倡的时辰端正进行表决，并作出决议。债券持 有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟审议事项时， 不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议 事项，不得在本次会议上进行表决。   债券持有东谈主会议选用记名方法投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟审议事 项表决时，只可投票暗示：本旨或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表 决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票 视为投票东谈主湮灭表决权，不计入投票结果。   债券持有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述债券持 有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表主意，但莫得表决权，况兼其所代表的本期可 转债张数不计入出席债券持有东谈主会议的出席张数： 杭州集智机电股份有限公司                 向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书      ①债券持有东谈主为持有公司 5%以上股权的公司鼓舞；      ②上述公司鼓舞、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。      会议设监票东谈主两名，负责会议计票和监票。监票东谈主由会议主席推选并由出席 会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。与公司关联联关系的债券持有 东谈主相配代理东谈主不得担任监票东谈主。      每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代 理东谈主）统别称公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主飞速公布表决结果。讼师负责 见证表决经过。      会议主席根据表决结果证明债券持有东谈主会议决议是否获取通过，并应当在会 上晓谕表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。      会议主席若是对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进行再行 点票；若是会议主席未提议再行点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代 理东谈主）对会议主席晓谕结果有异议的，有权在晓谕表决结果后立即要求再行点票， 会议主席应当即时组织再行点票。      除本王法另有轨则外，债券持有东谈主会议须经出席会议的代表二分之一以上本 期未偿还债券面值总额的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）本旨方能变成有用 决议。      （十九）召募资金用途      本次刊行拟召募资金总额为 25，460.00 万元，扣除刊行用度后，拟一齐用于 以下相貌：                            计算总干与金额      拟干与召募资金金额           相貌称呼                             （万元）          （万元） 集智智能装备研发及产业化基地成就相貌          18，865.00     17，780.00      电机智能制造坐蓐线扩产相貌          7，680.00      7，680.00            共计               26，545.00     25，460.00   注：本次刊行联系董事会决议日前，募投项当今期干与为 1，085.00 万元，联系金额已剔 除。 杭州集智机电股份有限公司          向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   若扣除刊行用度后的践诺召募资金净额低于拟干与召募资金金额，则不及部 分由公司自筹惩办。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据相貌进程的践诺情 况以自有资金或其它方法筹集的资金先行干与，并在召募资金到位之后赐与置换。 在上述召募资金投资相貌的范围内，公司董事会可根据相貌的进程、资金需求等 践诺情况，对上述相貌的召募资金干与端正和金额进行适合诊疗。   （二十）担保事项   刊行东谈主本次刊行可搬动公司债券不提供担保。   （二十一）召募资金存管   公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情。   （二十二）本次刊行决策的有用期   本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为公司鼓舞大会审议通过本次 刊行决策之日起十二个月。 杭州集智机电股份有限公司           向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书           第七节 刊行东谈主的资信与担保事项      一、刊行东谈主最近三年债券刊行及偿还情况   最近三年，公司未刊行过任何形势的公司债券。   最近三年，公司均按商定偿还债务，不存在债务爽约或者蔓延支付本息的情 形。      二、本次可转债资信评级情况   本次刊行的可搬动公司债券照旧中证鹏元评级，并出具了《杭州集智机电股 份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券信用评级请教》，集智股份主体信 用等第为 A，评级瞻望为踏实，本次可搬动公司债券信用等第为 A。在本次可 转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。      三、公司买卖信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务交游时不存在严重的爽约振奋。      四、可搬动公司债券的担保情况   公司本次刊行可搬动公司债券不提供担保。 杭州集智机电股份有限公司                     向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                   第八节 偿债措施   本次刊行的可搬动公司债券照旧中证鹏元评级，并出具了《杭州集智机电股 份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券信用评级请教》，集智股份主体信 用等第为 A，评级瞻望为踏实，本次可搬动公司债券信用等第为 A。在本次可转 债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。   最近三年及一期，公司主要偿债能力筹划如下表所示：      财务筹划                  /2024 年 1-3 月   /2023 年度    /2022 年度    /2021 年度 流动比率（倍）                   2.02        1.94        2.74        1.69 速动比率（倍）                   1.34        1.40        1.88        0.85 钞票欠债率（合并）                31.97       32.16       23.59       34.08 钞票欠债率（母公司）               32.54       33.35       22.25       33.25 利息保险倍数（倍）                 5.18       70.71       16.24      127.20 注：1、流动比率＝流动钞票÷流动欠债；   请教期内，公司的流动比率分手为 1.69 倍、2.74 倍、1.94 倍和 2.02 倍，速 动比率分手为 0.85 倍、1.88 倍、1.40 倍和 1.34 倍，公司钞票流动性雅致无比，具有 变现能力相对较强的钞票以保险流动欠债的偿付，短期偿债能力较好。请教期内， 公司的合并钞票欠债率分手为 34.08%、23.59%、32.16%和 31.97%，母公司钞票 欠债率分手为 33.25%、22.25%、33.35%和 32.54%，处于合理水平。请教期内， 公司的利息保险倍数分手为 127.20 倍、16.24 倍、70.71 倍和 5.18 倍，公司利息 保险倍数处于较高水平，公司足以定期偿还银行本金及利息，付息能力较强。   总体来看，公司短期偿债能力较好、钞票欠债率处于合理水平、利息保险倍 数较高，且银行信用雅致无比，公司总体偿债能力较强。 杭州集智机电股份有限公司                                    向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                      第九节 财务管帐贵府   一、最近三年一期财务请教的审计情况   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务请教业经中汇管帐师审计并分 别出具了“中汇会审【2022】2269 号”、                       “中汇会审【2023】1792 号” 和“中汇 会审【2024】4262 号”尺度无保属主意审计请教，2024 年 1-3 月财务报表未经 审计。   二、最近三年一期主要财务筹划                                                                                单元：万元       相貌        2024 年 3 月末         2023 年末               2022 年末             2021 年末 钞票悉数               105，766.14           105，937.55          90，512.78           54，199.67 欠债共计                33，815.15            34，071.95          21，353.98           18，471.37 包摄于母公司所 有者权益共计 通盘者权益共计             71，950.99            71，865.60          69，158.80           35，728.30                                                                                单元：万元        相貌           2024 年 1-3 月             2023 年度        2022 年度           2021 年度 营业收入                      5，077.22            25，491.41         23，691.21       22，560.53 营业成本                      2，954.36            14，149.07         13，609.44       12，696.03 营业利润                            35.85          3，238.66          1，678.39        2，373.47 利润总额                            36.08          3，240.22          1，734.27        2，590.77 净利润                         -34.61             3，011.80          1，766.71        2，377.11 包摄于母公司通盘者的 净利润 包摄于刊行东谈主鼓舞扣除 非正常性损益后的净利                  330.72             1，857.48          1，739.66        2，066.00 润                                                                                单元：万元            相貌              2024 年 1-3 月          2023 年度         2022 年度       2021 年度 筹备步履产生的现款流量净额                      -2，099.40         2，428.60      1，632.35      2，189.91 杭州集智机电股份有限公司                               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书        相貌               2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度 投资步履产生的现款流量净额                  -4，927.41    -11，546.38    -17，213.97     -4，167.09 筹资步履产生的现款流量净额                  2，072.00       8，060.11     32，695.21      -570.10 现款及现款等价物净加多额                   -4，955.23     -1，056.86     17，138.12     -2，566.58    财务筹划                /2024 年 1-3 月      /2023 年度         /2022 年度            /2021 年度 流动比率（倍）                 2.02                1.94            2.74             1.69 速动比率（倍）                 1.34                1.40            1.88             0.85 应收账款盘活率 （次） 存货盘活率（次）                0.83                1.00            0.91             1.13 钞票欠债率（合并）              31.97               32.16           23.59            34.08 钞票欠债率（母公 司） 利息保险倍数（倍）               5.18               70.71           16.24           127.20 包摄于刊行东谈主鼓舞的 净利润（万元） 包摄于刊行东谈主鼓舞扣 除非正常性损益后的             330.72           1，857.48          1，739.66         2，066.00 净利润（万元） 每股筹备步履现款流                        -0.26                0.30            0.26             0.46 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/                        -0.61               -0.13            2.75             -0.53 股） 每股净钞票（元/股）              8.74                8.71           10.90             7.49 研发干与占营业收入 比例 注：上述财务筹划，若无荒谬证明，均以合并口径算计，算计方法如下：  杭州集智机电股份有限公司                           向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书      公司按照中国证券监督不竭委员会《公开刊行证券的公司信息线路编报王法  第 9 号——净钞票收益率和每股收益的算计及线路（2010 年改良）》（中国证券  监督不竭委员会公告【2010】2 号）、                     《公开刊行证券的公司信息线路解说性公告  第 1 号——非正常性损益》               （2023 年改良）要求算计的净钞票收益率和每股收益  如下：                                     加权平均               每股收益（元/股）                                     净钞票收   期间               相貌                                      益率         基本每股收益              稀释每股收益                                      （%）              包摄于公司普通股鼓舞的净利润              0.40            0.04             0.04              扣除非正常性损益后包摄于公司     月                                    0.47            0.04             0.04              普通股鼓舞的净利润              包摄于公司普通股鼓舞的净利润              4.73            0.40             0.40              普通股鼓舞的净利润              包摄于公司普通股鼓舞的净利润              3.41            0.25             0.25              普通股鼓舞的净利润              包摄于公司普通股鼓舞的净利润              7.05            0.40             0.40              普通股鼓舞的净利润      请教期内，公司非正常性损益明细情况如下：                                                                     单元：万元         相貌              2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度      2021 年度   非流动钞票处置损益                     0.03        105.63         7.71       166.34   越权审批，或无厚爱批准文献，                                     -              -       2.87            -   或偶发性的税收返还、减免   计入当期损益的政府支持（与企   业业务密切联系，按照国度妥协   尺度定额或定量享受的政府支持   之外）   奉求他东谈主投资或不竭钞票的损益                    -              -            -          - 杭州集智机电股份有限公司                      向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 除同公司正常筹备业务联系的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融钞票和金融欠债产生的           -65.97     1，101.00      3.99      75.16 公允价值变动损益以及处置金融 钞票和金融欠债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收 入和开销 其他合适非正常性损益界说的损                               -        6.26       6.17       3.26 益相貌         共计               -49.22     1，722.26    164.61     507.33 减：所得税影响额                  -7.78      255.63      11.34      87.41 非正常性损益净额                 -41.44     1，466.62    153.27     419.92 其中：包摄于少数鼓舞的非正常    性损益净额      包摄于母公司鼓舞的非经                          -46.76     1，415.90    116.17     408.76      常性损益净额 扣除非正常性损益后包摄于母公 司鼓舞的净利润      三、财务信息查询    投资者欲了解公司的详备财务贵府，敬请查阅公司财务请教。投资者可浏览 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财务请教。      四、本次可搬动公司债券转股的影响    如本次可搬动公司债券一齐转股，按开动转股价钱 23.54 元/股算计（暂不考      ，则公司鼓舞权益加多 25，460.00 万元，总股本加多约 1，081.56 万 虑刊行用度） 股。      五、净利润波动风险    请教期内，公司包摄于母公司通盘者的净利润分手为 2，474.76 万元、1，855.83 万元、3，273.39 万元和 283.96 万元。2022 年，包摄于母公司通盘者的净利润有 所下滑，主要系畴昔收入增长有所减缓、研发干与及股份支付、钞票减值损失算 提等身分综合影响。2023 年，包摄于母公司通盘者的净利润有所增长，主要系公 杭州集智机电股份有限公司            向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 司销售收入、政府支持、利息收入及对外投钞票生的公允价值变动收益金额有所 加多所致。   公司所处行业高下流发展趋势对公司业务具有蹙迫影响，倘若改日所处行业 的发展趋势和产业政策发生紧要不利变化、下搭客户需求增长放缓，或公司研发 及不竭用度、钞票减值损失持续增长、公司通过共青城秋实股权投资结伴企业（有 限结伴）迤逦投资的芯联集成（688469.SH）股价波动导致公允价值变动产生损 失，可能导致公司存在净利润波动的风险。 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书           第十节 本次证券刊行合适上市条件   公司本次刊行合适《证券法》、《注册不竭办法》轨则的上市条件，具体情 况如下：   一、本次证券刊行合适《证券法》轨则的刊行条件   保荐东谈主对刊行东谈主合适《证券法》对于向不特定对象刊行可搬动公司债券条件 的情况进行了逐项核查。经核查，保荐东谈主合计刊行东谈主本次刊行合适《证券法》规 定的刊行条件，具体情况如下：   （一）刊行东谈主具备健全且运行雅致无比的组织机构   经检查鼓舞大会、董事会、监事会等联系机构运作文献，刊行东谈主严格按照《公 司法》《证券法》和其它的关联法律法则、要领性文献的要求，成就鼓舞大会、 董事会、监事会及关联的筹备机构，具有健全的法东谈主治理结构。刊行东谈主建立健全 了各部门的不竭轨制，鼓舞大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司轨则》 及公司各项服务轨制的轨则，专揽各自的职权，履行各自的义务。   综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《证券法》第十五条第一款第（一）项“具 备健全且运行雅致无比的组织机构”的轨则。   （二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息   根据中汇管帐师事务所（荒谬普通结伴）出具的中汇会审【2022】2269号、 中汇会审【2023】1792号、中汇会审【2024】4262号《审计请教》，刊行东谈主2021 年度-2023年度包摄于母公司通盘者的净利润分手为2，474.76万元、1，855.83万元 和3，273.39万元，最近三年平均可分拨利润为2，534.66万元。   本次刊行按召募资金25，460.00万元算计，集结本次可搬动公司债券各期票面 利率水平并经合理猜测，刊行东谈主最近三年平均可分拨利润足以支付可搬动公司债 券一年的利息。   综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《证券法》第十五条第一款第（二）项“最 近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。 杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书      （三）召募资金使用合适轨则      本次召募资金投资于“集智智能装备研发及产业化基地成就相貌”“电机智 能制造坐蓐线扩产相貌”，合适国度产业政策和法律、行政法则的轨则。刊行东谈主 本次刊行召募的资金，将按照召募证明书所列资金用途使用；改造资金用途，须 经债券持有东谈主会议作出决议；向不特定对象刊行可搬动公司债券筹集的资金，不 用于弥补吃亏和非坐蓐性开销。      综上，保荐东谈主合计：本次刊行合适《证券法》第十五条第二款“公开刊行公 司债券筹集的资金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改造资金用 途，必须经债券持有东谈主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于 弥补吃亏和非坐蓐性开销”的轨则。      （四）持续筹备能力      刊行东谈主的主要家具为全自动均衡机、测试机和自动化开采。其中，全自动平 衡机为公司主要中枢家具，在家用电器、电动用具、汽车、泵、风机等行业领域 使用的反转零部件坐蓐中得到无为使用，市集需求较大。刊行东谈主具有持续筹备能 力。      综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《证券法》第十五条第三款“上市公司刊行 可搬动为股票的公司债券，除应当合适第一款轨则的条件外，还应当顺从本法第 十二条第二款的轨则。”      （五）不存在不得再次公开刊行公司债券的情形      截止本上市公告书出具日，刊行东谈主不存在《证券法》第十七条文定的“（一） 对已公开刊行的公司债券或者其他债务有爽约或者蔓延支付本息的事实，仍处于 不绝状态；（二）违背本法则定，改造公开刊行公司债券所募资金的用途”不得 再次公开刊行公司债券的情形。      二、本次证券刊行合适《注册不竭办法》轨则的刊行条件      （一）公司具备健全且运行雅致无比的组织机构      经检查鼓舞大会、董事会、监事会等联系机构运作文献，刊行东谈主严格按照《公 杭州集智机电股份有限公司                    向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 司法》《证券法》和其它的关联法律法则、要领性文献的要求，成就鼓舞大会、 董事会、监事会及关联的筹备机构，具有健全的法东谈主治理结构。刊行东谈主建立健全 了各部门的不竭轨制，鼓舞大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司轨则》 及公司各项服务轨制的轨则，专揽各自的职权，履行各自的义务。      综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《注册不竭办法》第十三条第一款第（一） 项“具备健全且运行雅致无比的组织机构”的轨则。      （二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息      根据中汇管帐师事务所（荒谬普通结伴）出具的中汇会审【2022】2269号、 中汇会审【2023】1792号、中汇会审【2024】4262号《审计请教》，刊行东谈主2021 年度-2023年度包摄于母公司通盘者的净利润分手为2，474.76万元、1，855.83万元 和3，273.39万元，最近三年平均可分拨利润为2，534.66万元。      本次刊行按召募资金25，460.00万元算计，集结本次可搬动公司债券各期票面 利率水平并经合理猜测，刊行东谈主最近三年平均可分拨利润足以支付可搬动公司债 券一年的利息。      综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《注册不竭办法》第十三条第一款第（二） 项“最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。      （三）具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量 产欠债率为 34.08%、23.59%、32.16%和 31.97%，钞票欠债率处于较低水平。发 行东谈主本次可转债刊行后累计公司债券余额未高出最近一期末净钞票额的 50%。 现款流量净额分手为 2，189.91 万元、1，632.35 万元、2，428.60 万元和-2，099.40 万 元。 度公司通过应收单子背书的方法支付供应商货款的金额较大，畴昔购买商品、接 受劳务支付的现款范畴相对较小；2022 年公司通过开立银行承兑汇票支付货款 杭州集智机电股份有限公司              向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 的金额有所增长，导致 2022 年购买商品、收受劳务支付的现款较上年同期高潮 户以承兑汇票方法结算较上年同期加多所致。     综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量，发 行东谈主合适《注册不竭办法》第十三条第一款第（三）项“具有合理的钞票欠债结 构和正常的现款流量”的轨则。     （四）现任董事、监事和高档不竭东谈主员合适法律、行政法则轨则的任职要 求     刊行东谈主现任董事、监事和高档不竭东谈主员具备任职阅历，约略针织和用功地履 行职务，不存在违背《公司法》第一百七十八条、第一百八十一条文定的步履， 且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过 证券交易所的公开贬低。     综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《注册不竭办法》第九条第（二）项“现任 董事、监事和高档不竭东谈主员合适法律、行政法则轨则的任职要求”的轨则。     （五）具有竣工的业务体系和径直面向市集悲怆筹备的能力，不存在坚持 续筹备有紧要不利影响的情形     刊行东谈主的东谈主员、钞票、财务、机构、业务悲怆，约略自主筹备不竭，具有完 整的业务体系和径直面向市集悲怆筹备的能力，不存在坚持续筹备有紧要不利影 响的情形。     综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《注册不竭办法》第九条第（三）项“具有 竣工的业务体系和径直面向市集悲怆筹备的能力，不存在坚持续筹备有紧要不利 影响的情形”的轨则。     （六）管帐基础服务要领，里面按捺轨制健全且有用奉行，财务报表的编 制和线路合适企业管帐准则和联系信息线路王法的轨则，在通盘紧要方面公允 反馈了上市公司的财务情景、筹备结果和现款流量，最近三年财务管帐请教被 杭州集智机电股份有限公司                向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 出具无保属主意审计请教   刊行东谈主严格按照《公司法》              《证券法》                  《深圳证券交易所创业板股票上市王法》 和其他的关联法律法则、要领性文献的要求，建立健全和有用实施里面按捺，合 理保证筹备不竭正当合规、钞票安全、财务请教及联系信息信得过竣工，进步筹备 着力和效果，促进杀青发展政策。刊行东谈主建立健全了公司的法东谈主治理结构，变成 科学有用的职责单干和制衡机制，保险了治理结构要领、高效运作。刊行东谈主组织 结构明晰，各部门和岗亭职责明确。刊行东谈主建立了专诚的财务不竭轨制，对财务 部的组织架构、服务职责、财务审批等方面进行了严格的轨则和按捺。刊行东谈主实 行里面审计轨制，成就内审部，配备专职审计东谈主员，对刊行东谈主财务收支和经济活 动进行里面审计监督。   刊行东谈主按照企业里面按捺要领体系在通盘紧要方面保持了与财务报表编制 联系的有用的里面按捺。公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务请教业经 中汇管帐师事务所（荒谬普通结伴）审计，并出具了尺度无保属主意的中汇会审 【2022】2269 号、中汇会审【2023】1792 号和中汇会审【2024】4262 号《审计 请教》。   综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《注册不竭办法》第九条第（四）项“管帐 基础服务要领，里面按捺轨制健全且有用奉行，财务报表的编制和线路合适企业 管帐准则和联系信息线路王法的轨则，在通盘紧要方面公允反馈了上市公司的财 务情景、筹备结果和现款流量，最近三年财务管帐请教被出具无保属主意审计报 告”的轨则。   （七）最近一期末不存在金额较大的财务性投资   截止 2024 年 3 月末，刊行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资的情形。保 荐东谈主合计：刊行东谈主合适《注册不竭办法》第九条第（五）项“除金融类企业外， 最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的轨则。   （八）刊行东谈主不存在不得向不特定对象刊行可搬动公司债券的情形   截止本上市公告书出具日，刊行东谈主不存在《注册不竭办法》第十条文定的不 得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下： 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   （1）不存在私自改造上次召募资金用途未作纠正，或者未经鼓舞大会认同 的情形；   （2）不存在公司相配现任董事、监事和高档不竭东谈主员最近三年受到中国证 监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开贬低，或者因涉嫌犯警正被司 法机关立案侦探或者涉嫌监犯违纪正在被中国证监会立案造访的情形；   （3）不存在公司相配控股鼓舞、践诺按捺东谈主最近一年存在未履行向投资者 作出的公开承诺的情形；   （4）不存在公司相配控股鼓舞、践诺按捺东谈主最近三年存在铩羽、行贿、侵 占财产、挪用财产或者禁闭社会目的市集经济顺序的刑事犯警，或者存在严重损 害上市公司利益、投资者正当权益、社会各人利益的紧要监犯步履的情形。   综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合适《注册不竭办法》第十条的联系轨则。   （九）刊行东谈主不存在不得刊行可转债的情形   截止本上市公告书出具日，公司未刊行过公司债券，不存在《注册不竭办法》 第十四条文定的情形。   （十）刊行东谈主召募资金使用合适轨则   刊行东谈主拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为 25，460.00 万元，扣除发 行用度后，拟一齐用于以下相貌：                           计算总干与金额         拟干与召募资金金额         相貌称呼                            （万元）              （万元） 集智智能装备研发及产业化基地成就相貌            18，865.00        17，780.00 电机智能制造坐蓐线扩产相貌                  7，680.00         7，680.00          共计                   26，545.00        25，460.00   注：本次刊行联系董事会决议日前，募投项当今期干与为 1，085.00 万元，联系金额已 剔除。 坐蓐线坐蓐能力，是刊行东谈主适宜行业发展趋势和无礼自己业务发展需要，进行的 研发和制造能力升级，对刊行东谈主杀青可持续发展具有蹙迫兴趣兴趣。 杭州集智机电股份有限公司                 向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 行政法则轨则； 他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交易，或者严重影响 公司坐蓐筹备的悲怆性；     综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主召募资金使用合适《注册不竭办法》第十二条和 第十五条的联系轨则。     （十一）刊行东谈主感性融资，融资范畴合理，本次召募资金主要投向主业     刊行东谈主已于召募证明书线路召募资金的使用，针对性地线路业务模式、公司 治理、发展政策、筹备政策、管帐政策等信息，并充分揭示可能对公司中枢竞争 力、筹备踏实性以及改日发展产生紧要不利影响的风险身分。     刊行东谈主本次刊行董事会决议时辰为 2023 年 1 月 12 日，上次召募资金为 2022 年 5 月向特定对象刊行股票，资金到位时辰为 2022 年 5 月 11 日，上次召募资金 已使用罢了，召募资金投向未发生变化且按筹划干与，本次刊行董事会决议日距 离上次召募资金到位日已高出六个月。     本次刊行召募资金总额为 25，460.00 万元，用于投资“集智智能装备研发及 产业化基地成就相貌”和“电机智能制造坐蓐线扩产相貌”，均为刊行东谈主主营业 务，上述两相貌需要铺底流动资金 3，000 万元和基本缱绻费 1，120.75 万元，均由 召募资金干与，占本次拟召募资金总额的比例为 16.19%，用于补充流动资金和 偿还债务的比例未高出召募资金总额的百分之三十。     综上，保荐东谈主合计，刊行东谈主本次刊行合适《注册不竭办法》第四十条的联系 轨则。     三、本次刊行合适《注册不竭办法》对于可转债刊行承销荒谬规 定     （一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有东谈主职权、转股 杭州集智机电股份有限公司            向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 价钱及诊疗原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素；向不特定对象刊行 的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商详情   刊行东谈主本次刊行可搬动公司债券联系条件参见本上市公告书“第六节 刊行 条件”。保荐东谈主合计：本次刊行合适《注册不竭办法》第六十一条的联系轨则。   （二）可转债自愿行末端之日起六个月后方可搬动为公司股票，转股期限 由公司根据可转债的存续期限及公司财务情景详情。债券持有东谈主对转股或者不 转股有选用权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至期后的第一个交易日， 顺脱期间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有选用权，并于转 股的次日成为公司鼓舞。   综上，保荐东谈主合计：本次刊行合适《注册不竭办法》第六十二条的联系轨则。   （三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募证明书公告日 前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 23.54 元/股，不低于召募证明书公告日 前二十个交易日刊行东谈主 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易价钱按经过相应除权、 除息诊疗后的价钱算计）和前一个交易日刊行东谈主 A 股股票交易均价，且不低于 最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。   综上，保荐东谈主合计：本次刊行合适《注册不竭办法》第六十四条的联系轨则。 杭州集智机电股份有限公司                    向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书    四、本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》轨则    （一）本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条的轨则    刊行东谈主最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融钞票和可供 出售的金融钞票、借予他东谈主款项、奉求答理等财务性投资的情形，合适《证券期 货法律适宅心见第 18 号》第一条文定。    （二）本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》第二条文定    请教期内，刊行东谈主及刊行东谈主董事、监事、高档不竭东谈主员、践诺按捺东谈主、控股 鼓舞不存在严重毁伤投资者正当权益或社会各人利益的其他情形，合适《证券期 货法律适宅心见第 18 号》第二条的轨则。    （三）本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》第三条文定    刊行东谈主本次刊行可搬动公司债券拟召募资金总额为东谈主民币 25，460.00 万元。 债率为 34.08%、23.59%、32.16%和 31.97%，钞票欠债率处于较低水平，不存在 紧要偿债风险，具有合理的钞票欠债结构。 现款流量净额分手为 2，189.91 万元、1，632.35 万元、2，428.60 万元和-2，099.40 万 元，其中，2024 年 1-3 月刊行东谈主筹备步履产生的现款流量净额为负数，主要系当 期客户以承兑汇票方法结算较上年同期加多所致。请教期内，公司现款流量正常， 合适公司践诺坐蓐筹备情况。具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量，合适 《证券期货法律适宅心见第 18 号》第三条“具有合理的钞票欠债结构和正常的 现款流量”的轨则。    （四）本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》第四条文定    刊行东谈主本次刊行董事会决议时辰为 2023 年 1 月 12 日，上次召募资金为 2022 年 5 月向特定对象刊行股票，资金到位时辰为 2022 年 5 月 11 日，上次召募资金 已使用罢了，召募资金投向未发生变化且按筹划干与，本次刊行董事会决议日距 离上次召募资金到位日已高出六个月。 杭州集智机电股份有限公司               向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书   本次刊行召募资金总额为 25，460.00 万元，用于投资“集智智能装备研发及 产业化基地成就相貌”和“电机智能制造坐蓐线扩产相貌”，均为刊行东谈主主营业 务，上述两相貌需要铺底流动资金 3，000 万元和基本缱绻费 1，120.75 万元，均由 召募资金干与，占本次拟召募资金总额的比例为 16.19%，用于补充流动资金和 偿还债务的比例未高出召募资金总额的百分之三十。募投资金用途合适《证券期 货法律适宅心见第 18 号》第四条关联“感性融资，合理详情融资范畴”以登科 五条关联“主要投向主业”的联系轨则。   （五）本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》第五条文定   本次募投相貌包括集智智能装备研发及产业化基地成就相貌和电机智能制 造坐蓐线扩产相貌。上述两相貌需要铺底流动资金 3，000 万元和基本缱绻费   刊行东谈主本次苦求创业板向不特定对象刊行可搬动公司债券，合适《证券期货 法律适宅心见第 18 号》第五条“通过配股、刊行优先股或董事会详情刊行对象 的非公开刊行股票方法召募资金的，不错将召募资金一齐用于补充流动资金和偿 还债务。通过其他方法召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超 过召募资金总额的百分之三十”的轨则。 杭州集智机电股份有限公司         向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书     第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务   本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。 杭州集智机电股份有限公司             向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                第十二节 其他蹙迫事项   本公司自召募证明书刊登日至上市公告书刊登前未发生以下可能对本公司 产生紧要影响的其他蹙迫事项。 杭州集智机电股份有限公司             向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书                第十三节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格顺从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册不竭办法》等法律、法则和中国证监会的关联规 定，并自本次可转债上市之日起作念到： 者有紧要影响的信息，并收受中国证监会、证券交易所的监督不竭； 体出现的信息后，将实时赐与公开涌现； 的主意和月旦，不利用已获取的内幕信息和其他不正直妙技径直或迤逦从事可转 债的买卖步履； 杭州集智机电股份有限公司                  向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书              第十四节 上市保荐东谈主相配主意   一、保荐东谈主联系情况   名    称：长江证券承销保荐有限公司   办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层   法定代表东谈主：王初   接洽电话：0755-88602326   传    真：0755-88602290   保荐代表东谈主：胡真金不怕火、冯鹏飞   相貌承办东谈主：吕婧、石丹妮、曹霞、朱凌云、李文凯、胡宗阳   二、上市保荐东谈主的推选主意   保荐东谈主合计，刊行东谈主苦求其本次刊行的可转债上市合适《公司法》                               《证券法》 《保荐不竭办法》《注册不竭办法》《上市王法》等关联法律、行政法则和中国 证监会、深圳证券交易所关联轨则，刊行东谈主本次刊行的可转债具备在深圳证券交 易所上市的条件。保荐东谈主本旨保荐刊行东谈主本次刊行的可转债上市，并承担联系保 荐使命。   （以下无正文） 杭州集智机电股份有限公司           向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 （本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债 券上市公告书》之盖印页）                       刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司                                  年   月   日 杭州集智机电股份有限公司           向不特定对象刊行可搬动公司债券上市公告书 （本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债 券上市公告书》之盖印页）                保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司                                  年   月   日

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