股票代码：603213              股票简称：镇洋发展 债券代码：113681              债券简称：镇洋转债        浙江镇洋发展股份有限公司     向不特定对象刊行可退换公司债券       第一次临时受托经作事务敷陈               （2024年度）                债券受托经管东谈主               二〇二四年五月                遑急声明   本敷陈依据《公司债券刊行与来回经管目的》《公司债券受托经管东谈主执业行 为准则》《对于浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之 受托经管条约》（以下简称“《受托经管条约》”）《浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》                      （以下简称“《召募讲明书》”） 等磋议功令，由本次债券受托经管东谈主浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证 券”）编制。浙商证券编制本敷陈的实质及信息均开首于浙江镇洋发展股份有限 公司提供的贵府或讲明。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举概念，投资者叮属磋议 事宜作出孤独判断，而不应将本敷陈中的任何实质据以动作浙商证券所作的承诺 或声明。     浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐东谈主”）动作浙江镇 洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特 定对象刊行可退换公司债券（债券简称：镇洋转债，债券代码：113681，以下简 称“本次债券”或“本次刊行的可退换公司债券”）的保荐东谈主、主承销商和受托 经管东谈主，抓续密切诊疗对债券抓有东谈主权利有紧要影响的事项。凭据《公司债券发 行与来回经管目的》《公司债券受托经管东谈主执业活动准则》《可退换公司债券管 理目的》等磋议功令以及本次债券《受托经管条约》的商定，现就本次债券紧要 事项敷陈如下： 一、本次债券决议审批或者     本次可转债刊行一经公司第一届董事会第二十六次会议、第二届董事会第一 次会议、2023 年第一次临时激动大会和 2023 年第三次临时激动大会审议通过， 于 2023 年 8 月 16 日经上海证券来回所上市委员会 2023 年第 75 次审议会议通过， 于 2023 年 10 月 24 日经中国证券监督经管委员会首肯注册（证监许可〔2023〕 二、刊行东谈主本次刊行情况     （一）债券称号：浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债     （二）债券简称：镇洋转债     （三）债券代码：113681     （四）债券类型：可退换公司债券     （五）刊行范围：66，000.00 万元     （六）刊行数目：6，600，000 张     （七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值发 行。     （八）债券期限：本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。本次发 行的可转债转股期自可转债刊行限定之日（2024 年 1 月 5 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往异日（2024 年 7 月 5 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月 息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可退换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）还本付息的期限和神情：本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息 神情，到期了债通盘到期未转股的可转债本金和终末一年利息。   年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：可转债往时的票面利率。   （1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息神情，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延时分不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度磋议利息和股利的包摄等事 项，由公司董事会凭据磋议法律法例及上海证券来回所的功令详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日， 公司将在每年付息日之后的 5 个往异日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东谈主所得到利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （十一）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限定之日（2024 年 1 月 5 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往异日（2024 年 7 月 5 日）起至 可转债到期日（2029 年 12 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后 的第一个使命日，顺延时分付息款项不另计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为 11.74 元/股，面前转 股价钱为 11.46 元/股。    （十三）评级情况：本次可转借主体信用品级为 AA-级，债券信用品级为 AA-级。    （十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。    （十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。    （十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。 三、本次债券紧要事项具体情况 （一）公司董事长变更    凭据镇洋发展于 2024 年 5 月 17 日清楚的《浙江镇洋发展股份有限公司对于 董事长退休去职暨选举新任董事长和调整第二届董事会计谋委员会主任委员的 公告》，具体情况如下：    公司原董事长为王时良先生，因达到法定退休年级，王时良先生向公司董事 会辞去第二届董事会董事长、董事及董事会计谋委员会主任委员职务。凭据《公 司法》、    《公司划定》的磋议功令，王时良先生的去职敷陈自投递公司董事会之日 起奏效，王时良先生将不再担任公司董事长、董事、董事会计谋委员会主任委员 职务。    凭据《公司法》《公司划定》等磋议功令，公司于 2024 年 5 月 16 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《对于选举第二届董事会董事长暨变 更法定代表东谈主的议案》，首肯选举沈晨曦先生为公司第二届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；本次董事会还审 议通过了《对于调整第二届董事会计谋委员会主任委员的议案》，首肯由沈晨曦 先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战 略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会 届满之日止。    凭据《公司划定》的磋议功令，沈晨曦先生自当选为公司董事长之日起，为 公司法定代表东谈主。公司将按照磋议功令办理法定代表东谈主工商变更登记等事项。    沈晨曦先生：1971 年配置，股指期货配资中国国籍，无境外恒久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1994 年 6 月，任宁波无线电九厂工夫员；1994 年 6 月至 2008 年 5 月， 历任浙江善高化学有限公司坐褥部副司理、公司副总司理；2008 年 5 月至 2019 年 11 月，历任宁波镇欧化工发展有限公司副总工程师、总工程师、副总司理、 党委委员；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，任镇洋发展副总司理、党委委员；2023 年 1 月至 2023 年 2 月，任镇洋发展党委副布告、副总司理；2023 年 2 月于今， 任镇洋发展董事、党委副布告、总司理。现任子公司宁波市镇海众利化工有限公 司引申董事。 （二）实施权利分拨并调整“镇洋转债”转股价钱    凭据镇洋发展 2024 年 5 月 21 日清楚的《对于实施 2023 年年度权利分拨调 整“镇洋转债”转股价钱的公告》，具体情况如下：    公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 434，800，000 股为基数，向整体激动每 （含税）。本次利润分配不触及送红股及老本公积转增股本。    （1）转股价钱调整依据    凭据召募讲明书以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的磋议功令，在公 司向不特定对象刊行可退换公司债券之后，当公司发生因派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送 现 金股利等情况时，则转股价钱相应调整。    （2）转股价钱调整公式与调整效果    在本次刊行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况时， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后 转 股价。   公司 2023 年年度利润分配仅派送现款股利，不送红股及老本公积转增股本， 因此，本次转股价钱调整公式为：P1=P0-D。         “镇洋转债”的转股价钱将由原本的 11.74 元/股调整为 11.46   凭据上述功令， 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起奏效。 由于“镇 洋转债”尚未入手转股，本次调整无需进行来回或转股停牌。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次董事长变更为刊行东谈主平方东谈主事调整，不会对刊行东谈主日常经管、生 产推断打算及偿债才智产生紧要不利影响。上述东谈主事变动后公司处分结构相宜法律规 定和《公司划定》功令。   刊行东谈主本次实施权利分拨并调整“镇洋转债”转股价钱相宜本次债券召募说 明书的商定，未对刊行东谈主日常推断打算及偿债才智组成影响。   浙商证券动作本次债券的受托经管东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实际 债券受托经管东谈主职责，在获悉磋议事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，凭据《公 司债券受托经管东谈主执业活动准则》的磋议功令出具本临时受托经作事务敷陈。浙 商证券后续将密切诊疗刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以极端他对债券抓有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实际债券受托经管东谈主职责。   特此提请投资者诊疗本次债券的磋议风险，并请投资者对磋议事项作念出孤独 判断。   特此公告。   （以下无正文）  （此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券第一次临时受托经作事务敷陈（2024 年度）》之签章页）                            浙商证券股份有限公司                                   年   月   日

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